18/12/2012

NCR GmbH

NCR übernimmt Softwarehersteller Retalix

NCR_Retalix
NCR wird Retalix Ltd., einen weltweit führenden Anbieter von innovativen Softwarelösungen und Dienstleistungen für den Einzelhandel, übernehmen. Der Barkaufpreis beträgt 30,00 US-Dollar je Retalix-Aktie, was einem Transaktionsvolumen von ungefähr 650 Millionen US-Dollar entspricht.

Der Zukauf von Retalix wird die Führungsrolle von NCR in der Einzelhandelsbranche stärken und baut auf der erfolgreichen Integration von Radiant Systems in das Lösungsportfolio von NCR auf.

Retalix-Software wird in eigene Plattform integriert

Das Produktportfolio von NCR wird durch besonders margenträchtige Software- und Dienstleistungslösungen ergänzt. Des Weiteren geht NCR davon aus, dass die Software von Retalix die Entwicklung einer eigenen Softwareplattform von NCR für Unternehmenskunden beschleunigt. Über diese Plattform möchte NCR Unternehmenskunden aus dem Einzelhandel, dem Banken- und Reisesektor sowie dem Hotel- und Gaststättengewerbe weltweit Softwaremodule anbieten. NCR zeigt damit, wie es die Wandlung des Unternehmens hin zu einem hardwarebasierten, aber gleichzeitig software- und serviceorientierten Anbieter vorantreibt.

Einzelhandelslösungen weiter aufwerten

Bill Nuti, Vorstandsvorsitzender und CEO von NCR, kommentiert: „Retalix stellt eine strategische und leistungsstarke Ergänzung dar. Die Verbindung unserer beiden Unternehmen wird sowohl für unsere Aktionäre als auch für unsere Kunden einen bedeutenden Wertzuwachs mit sich bringen. Die marktführende Software und die Kompetenz von Retalix im Dienstleistungssektor werden die Einzelhandelslösungen von NCR weiter aufwerten und so eine international starke Angebotspalette schaffen. Das und die außergewöhnlichen Talente, die zu unserem Team stoßen, positionieren NCR als einen der weltweiten Innovationsführer im Einzelhandel.“

Retalix-Lösungen bereits in mehr als 50 Ländern im Einsatz

„Gemeinsam werden wir es unseren Kunden ermöglichen, ein innovatives Multikanal-Einkaufserlebnis zu bieten. Ich bin stolz auf unsere Leistungen und bin fest davon überzeugt, dass dies eine großartige Entscheidung zum Nutzen unserer Kunden, Mitarbeiter und Anteilseigner darstellt“, ergänzt Shuky Sheffer, CEO von Retalix. Die Software- und Servicelösungen von Retalix werden an über 70.000 Einzelhandelsstandorten mit über 400.000 Kundenkontaktpunkten in mehr als 50 Ländern eingesetzt. Mit ihnen werden im Jahr Gesamtumsätze in Milliardenhöhe generiert.

Entsprechend der Vertragsbedingungen wird Retalix mit einer Tochtergesellschaft von NCR fusionieren. Die Anteilseigner von Retalix erhalten eine Auszahlung in Höhe von 30,00 US-Dollar je Retalix Stammaktie. Die Finanzierung dieser Transaktion erfolgt über eine Kombination aus Guthaben und Darlehen. Sie wird voraussichtlich in den Nicht-GAAP-Gewinn von NCR für 2013 einfließen.

Die Transaktion, die voraussichtlich im ersten Quartal 2013 abgeschlossen sein wird, unterliegt unter anderem der Zustimmung der Anteilseigner von Retalix Ltd., dem Auslaufen oder der Beendigung der vorschriftsmäßigen Wartefrist entsprechend dem abgeänderten Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 sowie der Erfüllung weiterer Vorschriften und anderer üblicher Abschlussbedingungen. NCR hat mit den beiden größten Anteilseignern von Retalix, der Alpha Group und Ronex, Abstimmungsvereinbarungen getroffen. Diese beiden Eigner halten etwa 38 Prozent der im Umlauf befindlichen Aktien von Retalix.