Digitale Zahlungen in Indien: ein Wachstumsfaktor

Indien erlebt ein unglaubliches Wirtschaftswachstum, das zeigt sich auch in der Einzelhandelsbranche. Dazu gehören auch der Konsum, das Einkaufen und das Reisen. Von 2018 bis 2024 sind die digitalen Einzelhandelszahlungen von 300 Milliarden US-Dollar auf 3,6 Billionen USD gestiegen. Für das Geschäftsjahr 2030 gehen Beobachter von einem Anstieg auf 7 Billionen USD aus.

Mit dieser positiven Entwicklung des Konsums und der Kaufkraft geht auch eine größere Anzahl an Zahlungen im Einzelhandel einher. Die Studie* How Urban India Pays von Kearney in Zusammenarbeit mit Amazon Pay beschäftigte sich mit den Einstellungen, Vorlieben und Bedürfnissen von Verbraucherinnen, Verbrauchern und Händlern.

Der Bericht basiert auf umfassender Forschung und bietet wertvolle Einblicke in Indiens Landschaft der digitalen Zahlungen. Diese Erkenntnisse werden die nächste Wachstumswelle beeinflussen und Chancen für einfachere, sicherere und intelligentere digitale Zahlungslösungen schaffen.

Gemessen wird die Nutzung digitaler Zahlungen in Indien, dafür wird die Metrik Degree of Digital Payment Usage (DDPU) genutzt. Der DDPU setzt sich aus drei Faktoren zusammen: der Häufigkeit digitaler Transaktionen, der Vielfalt digitaler Zahlungsangebote und der Akzeptanz gegenüber neuen digitalen Zahlungsmethoden.

Die Ergebnisse der Studie ergeben ein klareres Bild, wie Konsumentinnen und Konsumenten in Indien bezahlen und warum sie sich bevorzugt für gewissen Bezahlmethoden entscheiden.

Verbraucherinnen und Verbraucher in allen Altersgruppen setzen zunehmend auf digitale Zahlungen für ihre Einkäufe, sowohl online als auch offline. 90 % der Befragten bevorzugt für Online-Käufe digitale Zahlungen. Bei Offline-Einkäufen sind es etwa 50 Prozent, die am liebsten digitale Zahlungsmethoden verwenden.

Millennials (25-43 Jahre) und Gen X (44-59 Jahre) sind die Vorreiter bei der Nutzung digitaler Zahlungen. Ältere Generationen wie die Baby-Boomer (60+ Jahre) nutzen ihre Karten und digitalen Wallets häufiger als die jüngeren Altersgruppen.

Warum nutzen Konsumentinnen und Konsumenten digitale Zahlweisen? Im Rahmen der Befragung gaben sie an, dass sie die Bequemlichkeit, die Geschwindigkeit und Belohnungen schätzen. Allerdings könnten Bedenken hinsichtlich doppelter Abbuchungen, Finanzbetrug und der Internetverbindung das Wachstum dieser Zahlungsmethoden beeinträchtigen.

Indische Städte und Gemeinden befinden sich in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung bei digitalen Zahlungen. Verbraucherinnen und Verbraucher in den größten Metropolen sowie in großen und mittelgroßen Städten (mit einer Bevölkerung zwischen 1,5 und 5 Millionen) geben an, dass etwa 75 Prozent ihrer Zahlungstransaktionen digital abgewickelt werden. In kleinen Städten mit weniger als 500.000 Einwohnern liegt dieser Anteil immerhin auch bei 65 Prozent.

Ein weiterer Faktor für die Nutzung digitaler Zahlungsmethoden ist das Potenzial dafür im Einzelhandel. Je mehr und besser Einzelhändler digitale Zahlungsoptionen anbieten und diese Infrastruktur ausbauen, desto eher werden sie auch genutzt. Hier zeigen die sechs größten Metropolen sowohl einen hohen DDPU als auch ein starkes Einzelhandelspotenzial. In einigen großen und mittelgroßen Städten übertrifft der DDPU das Einzelhandelspotenzial.

Neue digitale Zahlungsmethoden wie „Buy Now, Pay Later“, Wearable Payments und Zahlungen mit Sprachassistenten gewinnen zunehmend an Bedeutung.

69 Prozent des gesamten Transaktionsvolumens der befragten indischen Händler bestehen aus digitale Zahlungsmethoden. Und selbst Straßenhändler wie Paan-Läden, Obst- und Blumenverkäufer, Imbissstände und Kirana-Geschäfte berichten, dass 46 Prozent ihrer Zahlungen digital erfolgen.

Nach UPI (30-32 %) sind Digital Wallets (8-13 %) die dominierende digitale Zahlungsmethode. Online- und Omnichannel-Händler gaben an, dass sie 12-14 % ihrer Zahlungen per Karte erhalten, verglichen mit etwa 5 % bei Offline-Händlern.

Bei Offline-Käufen spielt die Größe der Transaktion eine entscheidende Rolle bei der Wahl der digitalen Zahlungsmethode. Offline-Händler bevorzugen digitale Zahlungen für größere Transaktionen, insbesondere Karten, Online-Banking und BNPL. Für kleinere Beträge wird hingegen überwiegend Bargeld verwendet. Im Gegensatz dazu erhalten Online-Händler eine relativ gleichmäßige Mischung an Zahlungsmethoden, unabhängig vom Transaktionswert. Kleinere Unternehmen erhalten tendenziell mehr Bartransaktionen; je größer das Handelsunternehmen, desto wichtiger wird Online-Banking als Zahlungsmethode.

Gerade kleinere Händler äußern Bedenken im Bezug digitale Zahlungen: sie fürchten die Risiken des Finanzbetrug oder instabiler Internetverbindungen. Darüber hinaus gaben etwa 40 % der Händler an, dass sie zögern, Online-Zahlungen zu akzeptieren, weil sie Barzahlungen bevorzugen und mehr Vertrauen in neue Technologien benötigen.

Über alle Händlertypen werden Bequemlichkeit (>55 % der Befragten), Vertrauen und Sicherheit (>43 % der Befragten) und Nachverfolgung von Transaktionen (>43 % der Befragten) digitaler Zahlungen geschätzt. Außerdem geben 63 % der Händler an, dass sie digitale Zahlungen für Transaktionen kleiner Beträge akzeptieren, um zu verhindern, dass die Kundschaft zu Wettbewerbern wechseln, die digitale Zahlungen akzeptieren.

Bei der Untersuchung gaben etwa 42 % der Händler an, dass sie von einem größeren Vertrauen in die Technologie und einem besseren Wissen darüber profitieren könnten, wie sie Geldverluste durch Fehler vermeiden können. 39 % äußerten Interesse an vereinfachten Zahlungsanwendungen für eine reibungslosere Abwicklung.

Einhergehend mit dem Wirtschaftswachstum und der steigenden Kaufkraft in Indien sollte die Infrastruktur für digitale Zahlungen ausgebaut und Händler gestärkt werden. Wichtige Akteure wie Zahlungsanbieter, die Regierung und Dienstleister müssen gemeinsam daran arbeiten, die Nutzung digitaler Zahlungen auszuweiten.

Fünf Schwerpunkte sollten dabei im Fokus stehen: finanzielle Bildung zur Förderung des Bewusstseins für digitale Zahlungen, Schaffung benutzerfreundlicher Prozesse, Verbesserung der digitalen Infrastruktur, Minimierung von Betrugsrisiken und Erweiterung des Zugangs zu kreditbasierten Zahlungsmethoden. Diese Maßnahmen können die Akzeptanz digitaler Zahlungen bei Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie Händlern steigern.

*Die Studie umfasste eine detaillierte Primärforschung mit mehr als 6.000 Verbrauchern durch eine Online-Umfrage sowie über 1.000 Händlern durch Offline- und Online-Methoden in 120 Städten. Dabei wurden verschiedene Regionen, Einkommensgruppen, Stadtarten, Altersgruppen und Geschlechter berücksichtigt.

Quellen: Kearney-Artikel, Kearney-Studienergebnisse